1. Opadające krople rosy, śpiew słowika o poranku, któremu wtóruje z oddali kukułka i kos, 2. Kos, piecuszek, pierwisnek oraz przelatujący natarczywy komar, 3. Głos cierniówki, przechadzający się bażant, w głębi lasu wilga i kukułka, 4. Rozśpiewany drozd oraz towarzyszące mu rudzik, kos i wilga. 5. dzięcioł, 6. dzięcioł, 7. Cierniówka, w głębi słowik i towarzyszący mu grzywacz, 8. Okres sianokosów, a tudzież świerszcze i wilga, 9. Śpiewający kos, wilga, rudzik i piecuszek na tle szumiących drzew, 10. Rechocząca żabka, rozśpiewany kos, a w głębi wilga, 11. Wilga, a za nią wtórujące gajówka i pierwiosnek, 12. Głos łabędzia, kaczek pływających w stawie, a w głębi śpiew skowronka i przepiórk, 13. Szmer strumyka, 14. Żaby nad stawem i towarzyszące mu ptaki, Kaptura na tle płynącego strumyka wody.